Expert en conseil patrimonial, Maître Romain JOUFFREY vous accompagne dans la gestion et l’organisation de votre patrimoine financier et immobilier.
Bénéficiez d’une offre de services complète et personnalisée, de la prise de RDV à la signature des actes.
Acheter sa résidence principale, investir dans l’immobilier locatif, engranger un capital… Initier un patrimoine comporte de nombreux avantages mais aussi des risques. Après analyse de votre situation et de votre profil, Maître JOUFFREY vous guidera vers la stratégie patrimoniale la plus intéressante pour vous.
Répartir vos placements en plusieurs classes d’actifs (immobilier, financier…) est une excellente manière d’optimiser votre épargne sur le long terme. Maître JOUFFREY vous conseille dans votre stratégie patrimoniale et sur les produits financiers adéquats (assurance-vie, SCPI…). Il vous apporte un éclairage complet sur les opportunités et conséquences fiscales de chaque solution.
Maître JOUFFREY vous conseille sur les différentes possibilités qui s’offrent à vous pour optimiser la transmission de votre patrimoine en privilégiant votre protection ainsi que celle de votre éventuel conjoint tout en optimisant le coût fiscal. Selon le statut des bénéficiaires (conjoint, enfants, associations…), il vous guidera vers la solution la plus adaptée : changement de régime matrimonial, donation-partage, création d’une SCI familiale…
Maître JOUFFREY a mis en place une méthodologie sur mesure au service de vos objectifs.
Maître JOUFFREY est diplômé de l’AUREP « Expert en Conseil Patrimonial » (Titre RNCP niveau 7). Cette formation d’excellence l’a doté d’une vision globale et d’une véritable expertise dans tous les domaines liés au patrimoine (placements financiers, immobilier…). Il peut ainsi traiter une diversité de cas et de situations et accompagner ses clients avec toujours la même efficacité et rigueur.
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